業務プロセスをAIエージェントで高速化、ノンコア業務を自動化し顧客対応に注力する方法

2026/06/12 16:09

営業担当者はしばしば、見積書作成やメール対応、日次調整、データ入力といった業務に追われ、顧客との深い対話や迅速な意思決定に十分な時間を割けていないのが実情です。こうした中、生成AIを導入したものの、売上増加や本質的な効率化につながらずに悩む企業は少なくありません。

新たな業務プロセスで営業に集中

Salesforce Japanは、ノンコア業務を削減し、営業活動に集中するための方法を解説する動画「自律型AIエージェントとは何か？」を無料公開しました。同社は、業務プロセス全体を見直し、顧客対応に集中できる環境を実現するアプローチを明らかにしています。

動画では、業務時間の使われ方を分析した上で、データと自律型AIエージェントを活用した新しい業務プロセスを提案。AI自身が判断してタスクを実行する「デジタル上の優秀な同僚」について、基礎から解説します。

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また、ChatGPTからAI搭載型CRM「Agentforce Sales」を操作する方法もデモ形式で紹介。アクティビティサマリーの作成や商談リスクの特定と改善提案、アカウントプランの生成など、実際の営業サイクルの中でAIエージェントがどう機能するかを確認できます。

動画は無料で視聴可能。自社の営業活動を高速化するヒントを探している方は、ぜひご覧ください。